The Vatican forces – Der Riss am Himmel verwüstete Italien und Rom versank in den Fluten des Mittelmeers. Einer der wenigen Überlebenden ist Kardinal Gerdil, der den Vorboten verhörte und sich mit dem Wissen der Magie aus dem Staub machte. Er ernannte sich zum Papst und errichtete den Vatikan im französischen Avignon. Doch auch Kardinal Antonelli gelang die Flucht. Dieser verbirgt sich nun in Venedig und auch er weiß um das Geheimnis der Magie. Unter dem Deckmantel des Kreuzzuges gegen die Begabten und die Ausschweifung schickt der neue Papst seine Truppen in die Hauptstadt des venezianischen Reiches, um die Kontrolle über eines der wenigen prosperierenden Länder nach der großen Katastrophe zu erringen.